ما هي استراتيجية التداول العكسي؟ التجارة ضد اتجاه السوق

استراتيجية التداول العكسي ، كما يوحي اسمها، هي تقنية يقوم فيها المتداول بفتح مركز على أمل أن يتغير الاتجاه الحالي لسعر الأصل من أجل الاستفادة منه. تُعرف إستراتيجية التداول هذه أيضًا باسم تداول الارتداد أو التراجع، لأن التركيز الرئيسي لتلك التجارة هو عكس اتجاه السوق على أمل تغيير اتجاه السعر.

استراتيجية التداول العكسي، في حال نجاحها، تعطي للمتداول أرباحاً كبيرة؛ على الرغم من أنه في عالم التداول، فإن عودة السعر غير مضمونة أبدًا وستكون هناك مخاطر خاصة في أي استثمار وتداول.

إذا نظرت بعناية، فإن كل اتجاه جديد هو في الواقع عائد من الاتجاه السابق، وهذا هو أساس عمل المستخدمين الذين يستخدمون استراتيجية التداول العكسي ويتعرفون على هذه العوائد في وقت مبكر عن غيرهم. ولذلك فإن الإلمام بالتداولات العكسية وإشاراتها سيجلب نتائج جيدة لكل متداول.

في الواقع، فإن العقلية الرئيسية في استراتيجية التداول العكسي هي شراء أصل عندما يقوم المشاركون الآخرون في السوق ببيعه، أو العكس؛ وبهذه الطريقة، من الممكن الاستثمار بسرعة أكبر عند تغير الاتجاه والاستفادة من تقلبات السوق. في هذه المقالة من موقع بنك المعلومات القائمة على المعرفة، سنتناول استراتيجية التداول العكسي وميزاتها ومخاطرها .

1. انعكاس السعر في استراتيجية التداول الانعكاس

الانعكاس يعني تغيرًا في الاتجاه الحالي لسعر العملة الرقمية أو الأسهم أو أي أصل قابل للتداول وقد يحدث صعودًا أو هبوطًا. وهذا يعني أنه في الاتجاه الصعودي فإن عودة السعر ستكون نحو الأسفل، ويحدث عكس ذلك في الاتجاه الهبوطي، ويبدأ السعر في التحرك نحو الأعلى. إن تحديد إمكانية عودة السعر واستخدام استراتيجية التداول العكسي يعتمد على الاتجاه العام للسعر، ولا يمكن تنفيذ التداول العكسي بمجرد مراقبة شمعة أو شمعتين وفترة محددة.

في هذا النوع من التداول، يمكن أن تساعدك مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب ورسم قنوات الأسعار في تحديد العوائد. تحدث انعكاسات الأسعار عادةً على فترات زمنية يومية وغالبًا ما تكون سريعة جدًا، وسيستفيد كل متداول من انعكاسات الأسعار في أطر زمنية مختلفة بناءً على أسلوبه الخاص. وهذا يعني أنه بالنسبة للمستثمر الذي يبحث عن تغيير في الاتجاه في الرسوم البيانية ليوم واحد أو الأسبوعي، فإن عودة السعر في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق ليس له أي فائدة أو أهمية. ولكن بالنسبة للمتداول الذي يتقلب في السوق بشكل يومي، فإن عودة السعر في الإطار الزمني البالغ 5 دقائق أمر مهم للغاية.

يشكل الاتجاه الصعودي مجموعة من الارتفاعات الأعلى (Higher High / HH) ويتم عكسه من خلال اتجاه هبوطي عبارة عن مجموعة من الارتفاعات الأدنى (Lower High / LH) وأدنى مستوياته المنخفضة (Lower Low / LL) . يشهد الاتجاه الهبوطي أيضًا عودة مع مجموعة من السقوف الأعلى والأسقف المنخفضة للاتجاه الصعودي. يمكن التعرف على اتجاهات الأسعار والعوائد من خلال فحص حركة السعر (حركة الاسعار / Price Action) للأصل ذي الصلة، ويخطط بعض المتداولين لإستراتيجية التداول العكسي الخاصة بهم باستخدام مؤشر واحد أو أكثر .

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للكشف عن الاتجاهات وإمكانية عوائد الأسعار؛ عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ويتحرك خط المتوسط المتحرك للأعلى، فهذا يعني أن الاتجاه صاعد، وعندما ينخفض السعر تحت هذا المتوسط المتحرك، هناك احتمالية لانعكاس السعر.

تُستخدم خطوط الاتجاه أيضًا للكشف عن انعكاسات الأسعار واستراتيجيات التداول العكسي؛ من حيث يتم إنشاء الطوابق السفلية للسعر في اتجاه صاعد، يمكن رسم خط الاتجاه الحالي من خلال ربط النقاط السفلية لهذه الشموع، وعندما ينخفض السعر تحت خط الاتجاه هذا، هناك احتمالية لانعكاس السعر والاتجاه .

في بعض الأحيان يخلط المتداولون بين التراجع والعودة مع بعضهم البعض. الانعكاس هو في الواقع تغيير في اتجاه سعر الأصل، والتراجع أو التصحيح هو حركة قصيرة المدى مقابل اتجاه السعر الحالي ولا يغير الاتجاه الرئيسي. وهذا يعني أنه، على سبيل المثال، تظهر عمليات التراجع كقاع أعلى في الاتجاه الصعودي، وعندما ينعكس هذا الاتجاه الصعودي أو ينعكس، يتم تشكيل قاع أدنى.

تظهر الانعكاسات دائمًا على شكل تراجع في بداية التداول، ومن المستحيل اكتشاف أي من هذه السلوكيات في بداية حركة السعر. إذا كنت تخطط لاستخدام استراتيجية التداول العكسي، فعليك أولاً إكمال بحثك في هذا المجال والتعرف على كافة التحديات المرتبطة بهذا النوع من التداول. يستخدم معظم المتداولين الصفقات العكسية لسببين، أحدهما هو التنبؤ بحركة السعر التالية والآخر هو التحوط وتغطية خسائر التجارة الحالية أو التقلب من حركات الأسعار الهبوطية والصاعدة.

2. عكس إشارات استراتيجية التداول

كما ذكر أعلاه، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتداولين يستخدمون استراتيجية التداول العكسي هو التحوط من المراكز الحالية؛ يعني أنك، على سبيل المثال، قمت بفتح مركز شراء (توقعات ارتفاع الأسعار / Long) أو شراء لونا (LUNA) وفي نفس الوقت قمت بفتح مركز بيع (توقعات خفض الأسعار / Short) . من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء نوع من التغطية لمركزك الأول، أي الشراء، بحيث إذا انخفض السعر، يمكنك الربح من خلال الحصول على مركز بيع وحتى يتم تعويض خسائر مركز الشراء.

الاستخدام الآخر لاستراتيجية التداول العكسي هو التنبؤ بالمسار التالي لسعر العملة. بهذه الطريقة، إذا توقعت أن الاتجاه التصاعدي لسعر العملة المشفرة سوف يتغير، فإنك تفتح مركز بيع أو مركز بيع، والذي إذا كان التوقع صحيحًا، فسوف ترى ربحًا. وبطبيعة الحال، فإن التنبؤ بالأداء المستقبلي للسوق وأسعار العملات الرقمية ليس بالمهمة السهلة وله مخاطره الخاصة؛ ولكن إذا كان تحليلك صحيحا، فإن الصفقات العكسية ستدفع لك مكافآت كبيرة.

بشكل عام، يتم التحليل في الأسواق المالية بطريقتين : التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) والتحليل الفني (Technical Analysis) . يتم التحليل الفني من خلال فحص الرسوم البيانية والاتجاهات وأنماط الأسعار، ويعتمد التحليل الأساسي على الأنشطة التجارية والأخبار المتعلقة بالمشروع. من خلال تطبيق هذه التحليلات، يمكنك تحديد الإشارات المتعلقة باستراتيجية التداول الانعكاسية الخاصة بك على المدى الطويل والقصير. في ما يلي، سوف ندرس خمسة أمثلة لإشارات التداول العكسي.

مناطق ذروة الشراء وذروة البيع: من علامات احتمالية عودة السعر واستخدام استراتيجية التداول العكسي هو فحص مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index / RSI) للعملة الرقمية والعثور عليه في مناطق ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold) . على سبيل المثال، عندما تتم كمية شراء العملة الوهمية (FTM) في الأسواق بشكل سريع ومفرط، قد يفكر بعض المستثمرين في جني الأرباح وتكثيف ضغط البيع لهذه العملة المشفرة، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض سعر العملة الرقمية الوهمية. وبنفس الطريقة، فإن الإفراط في بيع هذه العملة الرقمية يمكن أن يؤدي إلى عائد تصاعدي للسعر.

مستويات دعم ومقاومة مهمة: هناك أداة أخرى لتحديد انعكاسات الأسعار وهي العثور على مستويات دعم ومقاومة قوية ومهمة للعملة الرقمية في مخططاتها. هذه المستويات هي في الواقع مناطق تغير فيها السعر اتجاهه وارتفع أو انخفض عن طريق الوصول إليها في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن كسر مستوى دعم مهم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر وكسر مقاومة مهمة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السعر.

تحديد الاختلافات : يسمى (Divergence) بظاهرة يسير فيها مؤشران في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، عندما يشكل سعر العملة الرقمية سقوفًا جديدة ولكن مؤشر القوة النسبية RSI لا يتبع هذا الاتجاه، فهذا يعني أن ضغط الشراء لتلك العملة يضعف وهناك احتمالية لعودة السعر. وعكس هذا الوضع هو عندما يشكل السعر أرضيات جديدة، ولكن لا يتم ملاحظة ذلك في أداء مؤشر القوة النسبية. هذه الشروط هي إشارة لتقليل ضغط البيع وبالتالي إمكانية العودة الصعودية لسعر العملة المعنية.

أنماط الشموع: أداة تنبؤية أخرى في استراتيجية التداول الانعكاسي هي أنماط الأسعار في الرسوم البيانية (Candlestick) . بعض من هذه الأنماط الانعكاسية الأكثر شيوعًا هي أنماط (Head & Shoulders) ، والأرضية المزدوجة والسقف، وأنماط الزاوية ، ولكل منها أنماط صعودية وهبوطية خاصة به.

مستويات تصحيح فيبوناتشي: ينشئ فيبوناتشي خطوطًا أفقية على الرسوم البيانية للسعر ويشير إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تُظهر أداة التحليل الفني هذه، والتي تم تطويرها بناءً على تسلسل فيبوناتشي في العلوم الرياضية، مجموعة من المستويات أو الأرقام، كل منها عبارة عن مجموع الرقمين السابقين له. مستويات تصحيح فيبوناتشي الأكثر شيوعًا هي 38.2% و 50% و 61.8% ، والتي تساعد المتداول على تحديد إمكانية الانعكاس أو التوقف في اتجاه السعر الحالي.

3. حدود ومخاطر استراتيجية التداول العكسي

العوائد في الأسواق المالية تشبه الحياة في العالم الحقيقي، وقد سجل سعر كل أصل عدة صعود وهبوط في تاريخ أدائه. كمستثمر أو تاجر، يجب عليك توخي الحذر بشأن انعكاسات الأسعار، لأن عدم الاهتمام بها قد يتسبب في خسائر فادحة لرأس مالك. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، فإن استراتيجية التداول العكسي لها مخاطرها المحددة التي يجب أن تكون على دراية بها قبل استخدام هذه التقنية.

عند الدخول في أي صفقة، يجب أن تكون متأكداً من اتجاه وظروف السوق. في استراتيجية التداول العكسي، من الصعب معرفة أداء السوق في المستقبل، والذي إذا حدث خطأ قد يؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة لك. نظرًا لأنه ليس من الواضح دائمًا التعرف على مسار عودة السعر، فمن المستحسن استخدام (Stop Loss) نقاط إيقاف خسائر عند مستويات أسعار مختلفة في معاملاتك.

إذا كان وقف الخسارة الخاص بك قريبًا جدًا من نقطة الدخول، فقد تخسر الكثير من الأرباح إذا قمت بإغلاق التداول مبكرًا، وبالمثل، فإن وضع وقف الخسارة بعيدًا جدًا عن نقطة الدخول يمكن أن يؤدي إلى خسارة فادحة. أو ستخسر الأرباح إذا عاد السعر مرة أخرى.

بشكل عام، لأنك تتداول عكس اتجاه السوق، فإنك تتعرض لمخاطر أكثر من التداول العادي، وإذا لم يكن لديك رؤية دقيقة لأداء السوق ذات الصلة، فإن خسائرك المحتملة قد تكون أثقل مما توقعته. . في هذه الأثناء، احذر من الإشارات غير الواقعية ، حتى من أفضل المؤشرات . من الممكن أن تعطيك حركة السعر مع المؤشر إشارة عودة، ولكن بعد فترة سيأخذ السعر مساره السابق ويوقعك في فخ بطريقة ما. يتطلب تحليل سعر العملة الرقمية التحقق من العوامل الفنية والأساسية المختلفة.

4. كيفية تقدير المخاطر في استراتيجية التداول العكسي؟

في الواقع، لا توجد إجابة واضحة لهذه المشكلة، لأن أساليب التعامل مع مثل هذه المعاملات تختلف وفقًا للأصل والإطار الزمني المعني. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام استراتيجية التداول العكسي.

ومن أهم الأشياء التي يجب مراعاتها هي الظروف الاقتصادية على المستوى الكلي . وهذا يعني أنه عليك التحقق من الظروف الاقتصادية للدول، وخاصة في أمريكا وأوروبا، وإلى أي مدى تأثر مستوى العرض والطلب على العقار الذي تفكر فيه بهذه الظروف. كما يوصى أيضًا بالتحقق من الأحداث المستقبلية للمشروع المعني وتقييم تأثيرها على السعر. يوضح لك تاريخ أداء سعر العملة مدى ومدى تقلبه، ويمكنك استخلاص الدعم والمقاومة المحتملين منه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأصول ذات الصلة في تداولك العكسي تتأثر بالأسواق المالية الأخرى، فمن الأفضل مقارنة ظروف الأسواق عند فتح تداول عكسي. ستكون استراتيجية التداول العكسي الخاصة بك عديمة الفائدة بدون نقطة خروج لجني الأرباح أو إيقاف الخسارة؛ وبهذه الطريقة تتأكد أنه إذا كان تحليلك خاطئًا فلن تتعرض لخسارة كبيرة، أو إذا كنت في منطقة الربح فستأخذه بالتأكيد.

ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن جزءاً كبيراً من المتداولين في الأسواق المالية يتكبدون الخسائر بدلاً من تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأسباب لهذه الحقيقة، ولكن أحد الأسباب الرئيسية هو الرغبة في الشراء عندما يشهد سعر الأصل المعني نموًا وعلى أمل المزيد من النمو، يقوم المستثمر بالشراء. في هذه الحالة، هناك احتمال أن يستمر السعر في النمو، ولكن يعتبر تصحيح السعر وتخفيضه سيناريو أكثر ترجيحًا .

أخيرًا، يجب القول أن استخدام استراتيجية التداول العكسي، بالإضافة إلى الربح، ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للمتداول، ولا ينصح بها إلا للأشخاص الذين اكتسبوا خبرة ومهارات جيدة في مجال التداول . على أية حال، سوف تقوم بزيادة معدل نجاحك من خلال فحص جميع العوامل المؤثرة على سعر الأصل المعني، ومن خلال تعديل نقاط حد الخسارة وجني الأرباح في الصفقات العكسية، سوف تقلل من المخاطر الحالية إلى حد كبير. أيضًا، يوصى باختبار الأخطاء في تداولاتك العكسية أولاً في سوق تجريبي أو اختباري ثم تداول الأسواق بأموال حقيقية.

في هذه المقالة من موقع بنك المعلومات القائمة على المعرفة ، حاولنا أن نقدم لك استراتيجية التداول العكسي (Reversal Trading) وشرح النقاط المتعلقة بها. إذا كان لديك اقتراحات أو انتقادات أو أسئلة حول ما ورد أعلاه، يرجى الاتصال بنا عن طريق تسجيل رأيك.

أسئلة متكررة حول استراتيجية التداول العكسي

ما هي استراتيجية التداول العكسي؟

استراتيجية التداول العكسي هي تقنية يقوم المتداول من خلالها بفتح مركز مقابل اتجاه السوق الحالي على أمل تغيير اتجاه سعر الأصل من أجل الاستفادة منه.

ما هو نمط العودة في التحليل الفني؟

تتشكل أنماط التصحيح مثل الرأس والكتفين عمومًا في نهاية اتجاه السعر الحالي للأصل وتشير إلى نهاية الاتجاه الحالي وانعكاسه.

هل استراتيجية التداول العكسي مربحة للغاية؟

عادةً ما تمنح الصفقات العكسية للمتداول ربحًا جيدًا، لأن المتداول قد أدرك التغير في اتجاه السعر في الوقت المناسب؛ ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر كبيرة.